Európske automobilky potrebujú investovať do nových áut v čase, keď im prudko klesá ziskovosť. Čínski konkurenti dokážu podľa poradenskej spoločnosti AlixPartners vyrobiť elektromobil porovnateľnej kategórie až o 11-tisíc dolárov lacnejšie. Aby toho nebolo málo, nové modely prinášajú na trh podstatne rýchlejšie.
Na automobilovom trhu sa dá určitý čas žiť z dobrého mena. Zákazníci poznajú značku, dôverujú servisu a pri ďalšej kúpe prirodzene zamieria do rovnakého showroomu. Lenže aj táto výhoda má svoje hranice. Najmä keď konkurencia z Číny dokáže ponúknuť moderné technológie a modernú výbavu s nákladmi, na ktoré tradiční výrobcovia nedosiahnu ani po bolestivom šetrení.
Analýza poradenskej spoločnosti AlixPartners s názvom Can Europe Still Build Cars into the 2030s? otvára otázku, či Európa dokáže zostať konkurencieschopným miestom výroby áut aj v nasledujúcom desaťročí. Autori odpovedajú síce kladne, ale podmieňujú to zásadnými rozhodnutiami, ktoré sa musia urobiť hneď. Čakanie na návrat starých pomerov na stole nie je.
Čínske náklady na výrobu elektromobilu sú nižšie až o 35 %
Podľa AlixPartners stojí výroba elektromobilu strednej triedy čínskej značky v Číne približne 20-tisíc dolárov, zatiaľ čo pri európskom ekvivalente ide o sumu okolo 31-tisíc dolárov. Čínske výrobné náklady sú tak v tomto porovnaní o 35 % nižšie. Náskok v nákladoch dáva automobilke širší priestor na rozhodovanie – môže znížiť retailovú cenu, pridať výbavu alebo si ponechať viac peňazí na vývoj novej generácie áut. Európska automobilka, ktorá chce na takúto ponuku reagovať zľavou, si bude ukrajovať z podstatne tesnejšieho rozpočtu.
Priemerná marža európskych automobiliek klesla podľa údajov AlixPartners z 13,2 % v roku 2021 na 6,9 % v roku 2025, čo je pokles o takmer polovicu. To nie je dobré v čase, keď súčasne treba financovať vývoj elektrických pohonov, batérií aj novej elektronickej a softvérovej architektúry automobilov. Vzniká tým nepríjemný kruh, pretože slabšia ziskovosť obmedzuje možnosti investovať, no odkladanie vývoja môže zhoršovať postavenie na trhu voči konkurencii. Automobilka síce môže teraz krátkodobo ušetriť na pripravovanom modeli, ale o niekoľko rokov jej môže chýbať produkt, po ktorom bude zo strany zákazníkov dopyt.
Čínske tempo mení očakávania zákazníkov
Rozdiel sa neprejavuje iba v účtovníctve. Tradiční európski výrobcovia na uvedenie nového modelu na trh potrebujú približne päť rokov, ale čínski konkurenti to isté dokážu už za dva roky. AlixPartners pri mnohých čínskych a softvérovo orientovaných vozidlách opisuje vývojové cykly dlhé 24 až 30 mesiacov. Čo je však ešte dôležitejšie, tak AlixPartners zároveň uvádza, že modely uvedené na trh v posledných troch rokoch tvoria pri tradičných výrobcoch v priemere menej než tretinu predajov, zatiaľ čo pri porovnávaných čínskych konkurentoch je to 76 až 100 %.
Samotný vek modelu, samozrejme, nehovorí všetko o jeho kvalite. Dlhšie vyrábané auto môže mať odladenú techniku a zákazníkovi výborne slúžiť. Rýchla obmena však umožňuje skôr dostať do ponuky nové technológie a reagovať na zmeny dopytu. Pre európske značky z toho vyplýva úloha zrýchliť rozhodovanie aj vývoj a pritom udržať kvalitu, na ktorej si vybudovali meno. Umelá inteligencia môže pomáhať pri vývoji a simuláciách, samotné nasadenie nového nástroja však nevyrieši pomalé schvaľovanie a pomalé rozhodovacie procesy vo vnútri firmy.
Clá neodstránia drahú výrobu
Dovozné bariéry ako európske clá na čínske elektromobily síce môžu zmeniť cenové podmienky na trhu, ale nedokážu samy osebe zlacniť európske batérie, skrátiť vývoj nových modelov ani zvýšiť vyťaženosť európskych tovární. Ak nákladový rozdiel vzniká hlboko vo výrobnom a dodávateľskom systéme, ochrana trhu rieši iba časť problému. Európske značky potrebujú čas získaný ochranou využiť na zmenu vlastného fungovania.
Podľa analýzy AlixPartners pracuje 15 európskych montážnych závodov s využitím kapacity pod 60 percent. Nevyužitý priestor zodpovedá približne 2,5 miliónom automobilov ročne. Čínski výrobcovia v takýchto nevyťažených prevádzkach vidia možnú cestu na európsky trh. AlixPartners pre európskym automobilkám odporúča konsolidáciu, zmenu využitia prevádzok a tam, kde to bude nevyhnutné, aj úplné zatváranie závodov.
Budovať závody na výrobu batérií nestačí
Ďalšou slabinou európskych značiek je dodávateľský reťazec batérií. Približne 80 percent kapacít na výrobu katód a rafináciu materiálov v batériovej kvalite sa podľa AlixPartners nachádza mimo Európy. Aj batéria vyrobená v európskej továrni môže závisieť od zásadných vstupov zo zahraničia. Poradenská spoločnosť vyzýva európske vlády na zníženie priemyselných energetických nákladov a na dlhodobo predvídateľné pravidlá elektromobility.
Pre slovenských motoristov má táto diskusia dve roviny. Ako zákazníci môžu profitovať zo silnejšej konkurencie a cenovo dostupnejších áut. Ako zamestnanci automobiliek či dodávateľov však môžu pocítiť tlak, ktorý tieto ceny vytvárajú na výrobu. Nenechajte sa pomýliť, európske značky stále majú čo ponúknuť, čo preukázal aj parížsky autosalón. Dlhoročná skúsenosť s konštrukciou automobilov a vzťah so zákazníkmi predstavujú nezanedbateľnú hodnotu. Tú však treba pretaviť do reálnych produktov, za ktoré budú ľudia ochotní zaplatiť aj pri oveľa tvrdšej konkurencii čínskych áut.
Otázka preto neznie iba tak, či sa v Európe budú v budúcom desaťročí vyrábať autá tak ako sme na to boli zvyknutí uplynulé desiatky rokov. Rovnako podstatné bude, kto ich vyvinie, kto dodá rozhodujúce technológie a komu zostane zisk na prípravu ďalšej generácie áut. A práve o tom sa podľa AlixPartners rozhoduje práve teraz.
